作者：华宝信托 发表日期：2008-07-18
经过为期一年的不懈努力，华宝信托投资有限责任公司力克其它四家法人受托机构，做成国内首家外商独资企业的企业年金计划，以“受托＋账户”管理捆绑模式，成为该外企年金计划的受托人和账户管理人，并且开创了拥有不同省份多家法人实体的外企企业年金计划在国家劳动和社会保障部联合备案的先河。
“受托＋账户”捆绑模式是国际上主流的养老金管理模式，能够完全体现我国企业年金治理结构的优越性。在这种模式下，受托人能够完全履行监督和评估投资管理人的职责，保持受托人的独立性。同时，这种模式也能够提高企业年金管理运作的效率和准确性。
自去年获得企业年金“法人受托机构”和“账户管理人”两项业务资格之后，华宝信托积极发展业务、开拓市场。在该外企与专业咨询机构组织联合举行的招标活动中，华宝信托经过多轮严格的评比和筛选，终于以专业的业务素质和细致的服务态度中标。
随后的一年中，华宝信托作为该计划的受托人，承担起计划管理运营中心的职责，为计划的建立和实施做了大量卓有成效的工作：向国家劳动和社会保障部主动汇报，争取到该计划在国家劳动和社会保障部进行联合备案；与委托企业一道在全国范围内组织了近20场员工沟通大会，与员工就计划细节进行面对面的交流；向每名员工发放了《成员手册》以及各类业务申请表单；完成了个人账户建立的全部工作，并向每名计划成员发放了《成员证明书》；依据严格的选聘流程和评估指标，选定了计划的托管人和投资管理人，并签订了相关管理合同。
据了解，该外资企业是《财富》美国500强企业，在进入中国的十多年里，已成功开设多家独资公司，员工总数数千人。
在2006年11月举办的全国社会保障基金监督工作培训班上，国家劳动和社会保障部邀请该外企作经验介绍，并将本案例作为唯一的企业年金计划成功典范进行宣传。
