客户服务

业务办理指南

网站账户查询指南
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中文服务网站首页:http://www.hwabaotrust.com英文服务请登录华宝信托英文网站首页:http://www.hwabaotrust.com/HBXT/
并参考英文网站账户查询操作指南。

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用户登录”区域位于首页右上角“账户查询”区域。建议您使用IE10及以上版本进行浏览

 

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3.1 点击“网上信托”进入用户登录界面。输入证件号(即:您在公司登记的有效证件号码,如身份证号、护照号等)。

3.2 输入网站查询密码(华宝信托提供的密码函中涵盖初始网站查询密码)。

3.3 输入验证码,点击“登录”进入账户查询的“欢迎页”。

 

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4.1 在账户查询“欢迎页”左上方,您可以看到您的姓名,并且可以根据需要选择“修改密码”和“退出登录”功能键。

4.2 如果您想要查询账户信息,请点击页面上方的“年金与福利”(年金与福利类客户)、“网上信托”(信托理财类客户)或“员工持股”(员工持股类客户)。您也可以点击“客户服务”给我们留言。

 

5.1 进入“账户信息概要”页面后,您可以在页面中间看到您的账户权益摘要,包括您的账户名称计划名称企业名称账户权益账户状态等信息。该页面默认显示所有目前账户状态为正常的账户信息。

5.2 您可以通过右上角的“账户状态”下拉框选择“其他”或“全部”查看其他非正常状态账户信息。

5.3 请务必在“我的账户”下先单击您需要查询的账户名称,之后系统将自动跳转至“账户权益”页面。

 

 

5.4 在“账户权益”页面,您可以了解到您的投资组合权益、归属权益和缴费信息

5.5 页面左侧,您还可以通过“账户查询”及“信息披露”板块查询其他账户信息(个人信息、账户信息概要、账户权益、缴费历史、领取历史、交易历史、更改投资选项、资料下载、权益报告及净值信息等)。

5.6 为了您的信息安全,我们强烈建议您在查询完毕后,及时点击“欢迎页”左上方的“退出登录”按钮并关闭网页。非常感谢!

 

 

6.1 进入“账户查询”页面并点击“我的资产”后,您可选择产品状态(运行中或已结束)查询到相应的产品记录,包括合同编号、产品名称、初始合同金额、当前份额等信息。

 

 

6.2 若您需要查询合同的详细信息,请单击相应合同编号即可查询到合同基本信息、委托人信息和合同账号等信息。

 

 

6.3 若您需要查询产品相关信息,请单击相应产品名称即可查询到相应产品概况及净值变动

 

 

6.4 为了您的信息安全,我们强烈建议您在查询完毕后,及时点击“欢迎页”左上方的“退出登录”按钮并关闭网页。非常感谢!

友情提示
·“投资选择”与“投资转换”的交易功能只对部分个人客户开放。如果网站提示“本计划暂不对个人开放投资选择权限”,表示您没有使用该交易功能的权限。(“投资选择”:实时生效 “投资转换”:在下一个开放日生效)
·如果网站出现“请先选择您的账户”的提示,表示您还没有选择“我的账户”列出的账户名称,请根据步骤4操作。

个人用户客服热线 40088-40098

按1
年金与福利
计划服务

输入在公司登记的有效证件号码或个人计划账号,和电话查询密码

选择企业计划

选择子计划

按1 账户余额

按2 缴费情况

按3 领取支付情况

按4 投资组合净值

按5 当前投资选择

按6 当前投资分布

按2
理财服务

输入在公司登记的有效证件号码,和电话查询密码

按1 修改个人基本信息

按2 查询账户情况

按3 认购预约

按1 查询余额不为0的产品

按2 查询余额为0的产品

按3
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选择产品

按1 预约该产品

按2 索取产品介绍资料

按3 重新收听该产品介绍

按4 了解其它热销产品

按4
密码修改

输入身份证号码或个人计划账号,和电话查询密码

输入新密码,新密码必须为8位的数字

再次输入新密码

密码修改成功

按5
投诉与建议

按6
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按#
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Service

理财产品线上(APP)购买流程

  • 1

    符合合格投资者要求的客户(下同)在App进行注册,完成身份校验

  • 2

    客户登录App,提交认购申请

  • 3

    客户经理与客户在线完成远程双录

  • 4

    客户签署电子合同

  • 5

    客户将合同金额划入公司指定的银行账号

  • 6

    在信托计划成立后,公司将出具《信托计划成立通知》或《份额确认书》

理财产品线下购买流程

  • 1

    客户提出预约购买申请

  • 2

    公司通知客户在指定日来公司签署信托合同

  • 3

    指定日当天客户需带本人身份证件、银行卡,前往公司指定网点办理购买业务

  • 4

    客户将合同金额划入公司指定的银行帐号后,与客户签订信托合同

  • 5

    在信托计划成立后,公司将出具《信托计划成立通知》或《份额确认书》