作者：华宝信托 发表日期：2018-01-30
2017年12月27日，武钢集团鄂城钢铁有限责任公司（简称“鄂钢公司”）市场化债转股项目顺利落地，实现了鄂钢公司新增资本权益12.5亿元，企业的负债结构得到了有效改善，资产负债率大幅下降，资本实力大大提升，增强了市场竞争力，实现了产融合作“1+1>2”的效果，助力鄂钢公司圆满完成了“降杠杆、控成本、调结构”的目标。同时，本次方案在交易结构方面也取得了积极突破，具有一定的金融创新意义。
国务院于2016年发布了《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，国资委也要求企业稳妥降低杠杆率，并鼓励“推进发展前景良好、符合国家产业发展方向、有转股意向的中央企业，积极开展市场化债转股”。华宝信托为做好服务实体经济工作，深度支持产业发展、支持宝武融合、贯彻国家关于稳妥降低企业杠杆率的决策部署，2017年年初成立专门的团队，深入走访武钢集团相关企业，提供金融贴身服务，其中发现了鄂钢公司债转股降杠杆的迫切需求，华宝信托随即组成项目专组，协助企业梳理需求，收集基础材料，设计交易方案，利用自身优势，广泛联络金融资本。各方紧密配合、协同作战、统筹推进、攻坚克难，经过近一年的多轮磋商，解决了项目中存在的各种障碍，实现了项目的最终落地。
通过本次鄂钢公司市场化债转股项目的落地，华宝信托在多年支持实体企业发展、产融合作的经验基础上，又开拓出一条新的路径。未来，华宝信托将继续积极完善产融合作的业务模式，力争打造华宝信托产融合作更多新亮点。
