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华宝信托深耕资本市场 助推转型升级

作者:华宝信托        发表日期:2019-04-15

伴随着中国经济进入高质量发展阶段,重视合规、回归本源、服务实体经济,成为华宝信托开始新一轮征程时的发展准则。2018年,华宝信托主动推进业务转型升级,对公司组织架构进行调整优化,以“专业化发展”、“一体化管理”为目标,整合公司优势业务领域,设立资本市场业务、机构金融业务、工商业务、产融业务四大业务板块和“5+α核心业务条线”,更好地发挥金融与产业协同效应,为公司转型再出发奠定了良好的组织基础。

 

布局资本市场 助力实体经济发展

华宝信托在业内较早布局资本市场业务,在证券投资、QDII业务、上市公司投融资服务等领域开展业务探索,利用多种结构和工具,覆盖了资本市场、货币市场、实体经济。公司注重风险控制,不断提高主动管理水平,通过开拓新的业务和市场以保持竞争优势。在业务资格方面,公司始终保持创新意识,多项业务资格或行动处于行业领先地位,2015年获得私募基金管理人资格,2012年获得受托境外理财业务资格,2011年获得股指期货交易业务资格,2008年获得大宗交易系统合格投资者资格,2006年获得资产证券化业务资格,2005年首批获得新股发行询价对象资格,并取得人社部颁发的年金受托人及账管人资格。

近年来,我国资本市场发展迅速,资本市场功能和作用日益显现,规范化程度也不断提高,资本市场已经成为实体企业获得融资支持不可或缺的重要途径。

为了满足实体经济融资的多样化新需求,资本市场总部被定位为华宝信托聚焦资本市场各类境内外业务的战略中枢,实行“部门协同+特色分工”的管理模式,聚焦资本市场各类境内/境外、固收/权益等相关业务,下设资本市场部、资产管理部、证券投行部、国际业务部等业务部门,实现产业结构优化和企业投融资深度服务。

 

创新业务模式 发挥专业优势

经过二十年的积累,华宝信托以客户需求为核心,在主动管理类证券投资、项目投融资、资产重组、IPO及再融资等领域开展了多种业务尝试,已形成了独具优势的业务模式

在QDII业务领域,华宝信托于2012年获得受托境外理财业务资格且发行了公司首只受托境外理财信托,目前,公司获批QDII投资付汇额度19亿美元,在信托公司申请获批的规模中排名靠前。近年来,华宝信托为满足客户多样化的境外证券投资需求,不断进行产品创新,优化操作流程,提高投资效率,提升服务水平,帮助客户顺利高效地完成境外资产配置,截至2018年12月末,公司QDII业务的累计资产管理规模超过200亿人民币。

在证券投资业务领域,公司在2015年推出主动管理型私募精选TOF产品“博识众彩”系列,帮助客户分散单一市场投资风险,开展大类资产配置,曾在证券时报第九届“优秀信托公司”评选中荣获“优秀证券投资信托计划”奖。2018年,华宝信托推出以证券作为主要基础资产的证券投资类信托产品——华宝裕祥系列信托产品。该产品根据资管新规的要求,在产品结构、客户准入等方面进行了优化与调整,增强了产品的抗风险能力。

在证券投行业务领域,公司参与了多个知名海外上市公司私有化及回归A股的投融资项目,并向股权投资延伸,围绕上市公司产业升级和业务转型,介入资本市场并购投融资领域。同时,华宝信托将按照中国宝武“一基五元”的战略业务布局(以绿色精品智慧的钢铁产业为基础,新材料、现代贸易物流、工业服务、城市服务、产业金融等相关产业协同发展),关注资本市场中钢铁上下游企业创新型金融服务模式,共建高质量钢铁生态圈。

 

抓住市场机遇 合规稳健前行

今年以来,资本市场呈现回暖趋势,正在征求意见的银保监会《信托公司资金信托管理办法》中关于公募信托的界定也有望为信托公司打开新的市场机遇。随着“功能监管”、“统一监管”的大资管时代的到来,华宝信托正加快转型升级的步伐,进入融资类业务与资产管理业务并举的新发展阶段,一方面,以上市公司为核心客户的业务导向,利用信托优势服务实体经济,为上市公司提供全方位金融解决方案,另一方面,开发符合资管新规的新产品,提升主动管理能力,增加主动管理业务规模,深度发掘资本市场业务潜力,并持续探索国际业务发展的途径。

随着国内多层次资本市场的逐步建立,华宝信托将依托中国宝武产业背景,发挥公司资产管理、财富管理优势,在保持公司原有资本市场业务优势的基础上,结合更多的钢铁生态圈内外的资源,大力开拓产业金融深度服务业务。华宝信托在生态圈内将承担金融基础架构和金融服务商的角色,发挥生态圈金融平台的优势,一面联结资本市场,一面支持实业发展,紧跟中国宝武“一基五元”业务发展步伐,通过各个业务板块的协同,实现产业扶持金融、金融反哺产业,建立并完善金融与产业相互促进的生态圈。