作者：华宝信托 发表日期：2015-02-25
经央行、银监会许可批复，由华宝信托担任受托人的“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”于2015年2月6日起在全国银行间债券市场公开发行，并于2015年2月11日正式成立，募集金额约9.995亿元人民币。
该产品是国内首批外资银行作为发起机构所发行的资产证券化项目，入池资产均为渣打银行（中国）的正常类企业客户贷款，100%有附属担保措施，无信用贷款，总体质量良好。入池资产包含银团贷款，在国内市场首次尝试此类资产证券化。
本期资产支持证券共分两个档级，优先级证券为7.8亿元，在银行间债券市场公开招标发行，中债资信和中诚信国际均给予AAA评级；次级证券约为2.2亿元，未评级，由渣打银行（中国）全额自持，为优先级投资者提供内部信用支持。
在发行过程中，渣打中国会同主承销商国泰君安证券和发行人华宝信托积极路演，本次产品得到了各类机构投资者的充分认可，最终获得了高倍数的超额认购，优先级证券发行利率为4.92%。
伴随资产证券化备案制的正式启动，资产证券化业务有望为信托公司转型发展提供新的业务增长点。2015年，华宝信托将在银行信贷、融资租赁、信用卡车贷、小额贷款、汽车金融等资产领域继续探索，进一步丰富资产证券化业务模式，充分发挥专业化的优势，为发起机构和投资者提供个性化的服务。
