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职位信息

工作性质:
1、开拓高净值/机构客户，通过对客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务，并完成KPI指标；
2、负责为客户提供包括信托产品、股权类信托产品、阳光私募等专户类产品、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；
3、负责跟踪客户资产变化情况，资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；
4、拓展和建立多种销售渠道，维护渠道关系；
5、合理制定销售计划，完成销售任务；
6、完成上级领导交代的其他工作。
任职资格要求:
1．重点全日制本科及以上学历经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业全日制本科及以上学历；
2．五年金融相关工作经验，三年以上金融产品销售经验（银行、信托及相关）；
3．有一定的高净值客户人脉资源积累，及多元化的市场开拓渠道经验；
4．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）考试的优先考虑；
5 . 具有优秀的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性，能承受工作压力；
6. 品行端正，具有金融行业良好的职业操守，党员优先。

基本信息

  • 姓名:
  • 应聘职位: 高级客户经理
  • 手机:
  • 出生年月:
  • 政治面貌:
  • 入党/团时间:
  • 性别:
  • 国家/地区:
  • 通讯地址:
薪酬信息
  • 当前月薪:
    元以上
  • 期望月薪:
    元以上
教育背景
  • 最高学历:
  • 毕业学校:
  • 教育经历:
    起止年月
    学校名称
    学历
    专业
    -        
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  • 技能及
    资质证书:
工作背景
  • 工作经历:
    起止年月
    工作单位
    工作岗位及职务
    证明人
    -
    工作职责:
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家庭信息
  • 主要
    家庭成员:
    姓名
    称谓
    出生年月
    工作单位及职务
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其他信息
  • 看机会原因:
  • 自我评价:
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